Une tranquillité d'esprit et une croissance assurée.
Notre conseiller à Charlieu assure la gestion de patrimoine financier et immobilier
Éric Recorbet est diplômé en tant qu'expert en Conseil Patrimonial avec un titre RNCP Niveau 7 à l'AUREP de Clermont Ferrand.
- Conseil Patrimonial
❑ Réaliser un audit de votre situation patrimoniale actuelle sur les plans économiques, juridiques ou fiscaux.
❑ Préparer la transmission de votre patrimoine.
❑ Etudier les moyens de préparer votre retraite.
2. Placements
❑ Evaluer votre politique de placement et d'épargne actuelle et mettre en place une stratégie de gestion à moyen/long terme intégrant vos objectifs et critères de gestion personnels.
❑ Vous conseiller dans les allocations d’actifs de vos placements financiers, assurance-vie, immobiliers.
❑ Etudier les moyens de valoriser votre épargne.
3. Fiscalité
❑ Analyser votre situation fiscale et le cas échéant les modalités d’optimisation.
❑ Aide pour déclarer vos revenus.
❑ Le cas échéant, présentation des modalités d’optimisation.
4. Immobilier
❑ Dispositif Pinel.
❑ SCPI.
❑ Revenus fonciers, Nue-propriété.
découvrez comment faire fructifier votre épargne en toute sécurité.
Les stratégies efficaces pour des placements financiers sécurisés et rentables
Pour optimiser votre patrimoine, il est important d’adopter des stratégies de placement à la fois sécurisées et rentables. Diversifiez vos investissements en combinant des actifs à faible risque comme les obligations d’État. Ce sont des placements plus dynamiques tels que les actions de grandes entreprises.
Pensez aux fonds indiciels qui proposent une exposition diversifiée tout en minimisant les frais de gestion. L’immobilier reste une valeur sûre surtout dans les zones à forte demande.
Réévaluez régulièrement votre portefeuille pour ajuster vos stratégies. Cela se fait en fonction des évolutions du marché et de vos
objectifs financiers. En suivant ces conseils, vous fructifiez votre patrimoine tout en limitant les risques.
Investir dans l'immobilier.
Les placements immobiliers : les clés pour un placement rentable et sécurisé à Charlieu
Investir dans l’immobilier est une stratégie prisée pour sécuriser son avenir financier. Pour réussir, il est essentiel de suivre quelques clés. D’abord, bien choisir l’emplacement : une zone en développement ou proche des commodités garantit une meilleure valorisation.
Diversifier ses investissements : ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier permet de réduire les risques. Il est important de bien évaluer le marché et de se tenir informé des tendances.
Une
gestion rigoureuse des biens, que ce soit en termes de maintenance ou de location, assure une rentabilité optimale. Contactez notre conseiller financier pour un bon
investissement immobilier et ainsi, obtenir une source de revenus stable et sécurisée.
