Un accompagnement pour un investissement sur mesure.

Consultez Éric Recorbet : notre courtier financier à Charlieu

Notre entreprise de courtage existe depuis 2014.

Notre courtier indépendant.

L'histoire de notre entreprise de courtage pour vos projets financiers

Effinancia est le partenaire privilégié pour la gestion de votre budget.

Notre entreprise de courtage pour vos projets financiers a été fondée en 2014 par un ancien banquier. Éric Recorbet possède plus de 30 ans d’expérience dans les domaines des assurances et des banques. Forts de cette expertise, nous avons su bâtir une réputation solide en proposant des conseils personnalisés et des solutions adaptées à chaque client.

Diplômé de l’AUREP à Clermont-Ferrand, notre fondateur est un expert en conseil patrimonial (Bac +5). C'est une référence en France pour la gestion du patrimoine.

Depuis 10 ans, il s'engage à accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets financiers. Éric Recorbet met à leur disposition son savoir-faire et son expérience pour garantir leur succès et leur tranquillité d’esprit.

Le mot d'Éric Recorbet, indépendant : intermédiaire en opérations de banque et services de paiement.

Qui suis-je ?

- Je suis régi par les articles L519-1 à L519-6 du Code monétaire et financier et les décrets et arrêtés subséquents qui sont liés.

- Je respecte les dispositions du Code monétaire et financier, issues du décret n°2012-101, relatif au statut des IOBSP, notamment quant à l’ensemble des informations à fournir au client.

- Je fais l’objet d’une supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP).

- Je suis titulaire d’un diplôme d’études supérieures de l’Institut Technique de Banque (ITB obtenu en 2004).

- Je suis titulaire d’un Brevet Supérieur CA sur le segment des professionnels (CETCA 3 obtenu en 1999).

- Je suis titulaire d’un titre RNCP Niveau 7 d’Expert en Conseil patrimonial (diplômé de l’AUREP de Clermont-Ferrand).
Quels sont mes engagements ?

- Je gère toutes les formalités administratives pour mes clients.
- Je mets à votre disposition mes compétences techniques et mes connaissances du domaine bancaire.
- Je recherche un ou plusieurs accords de financement.
- Je recherche les meilleures conditions financières (taux, assurances, etc.) pour mon client.
- J'optimise chaque aspect du projet et de son financement.
- J'accompagne mes clients à leur rendez-vous lorsque l’opération est conclue avec l’établissement financier.
Quels sont les avantages ?

- Simplicité et tranquillité
- Conseil et expertise
- Gain de temps
- Gain d’énergie
- Gain d’argent

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Les valeurs.

Les valeurs de notre conseiller financier et bancaire à Charlieu

À l’agence de Charlieu, notre conseiller financier et bancaire incarne des valeurs d’écoute, de confiance et de professionnalisme.

Grâce à notre interlocuteur unique, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour tous vos projets financiers proche de Roanne.

Que ce soit pour un investissement, un prêt ou une épargne, notre conseiller s’engage à vous proposer des solutions adaptées à vos besoins et à vos objectifs.

Notre courtier se déplace dans le secteur de Chauffailles pour une étude financière.

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Riche expérience

Des compétences en finance

La proximité

Conseils personnalisés