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Appelez notre conseiller financier Éric Recorbet près de Roanne
Notre service de gestion de patrimoine.
Sollicitez des conseils en gestion de patrimoine : audit, stratégie, assurance et transmission
Besoin de conseils pour votre avenir financier ? Notre courtier réalise un audit de votre situation patrimoniale sur les plans :
► économiques ;
► juridiques ;
► fiscaux.
Il évalue avec vous votre politique de placement et d’épargne. Puis, il met en place une stratégie de gestion à moyen ou long terme adaptée à vos objectifs personnels.
Bénéficiez de recommandations en assurance et de conseils pour l’allocation de vos actifs financiers en assurance-vie et en immobilier. Notre courtier valorise votre épargne et prépare la transmission de votre patrimoine en optimisant votre situation fiscale.
Pour préparer votre retraite et protéger votre conjoint, Éric Recorbet évalue les modalités de financement de votre bien immobilier. Contactez notre entreprise pour faire le point sur votre situation patrimoniale et bénéficier d’un accompagnement dans vos démarches.
Le choix du Financement.
Obtenez de meilleures conditions financières en étant accompagné pour des conseils en crédit
Investir dans l'immobilier est votre objectif ? Éric Recorbet, notre conseiller financier est disponible pour vous aider. Il est important de consulter un conseiller en crédit afin d'obtenir les meilleures conditions financières.
Il englobe la quête d'une institution bancaire pour obtenir un prêt immobilier ou professionnel. Il gère la gestion des démarches administratives. Il assure la protection de la confidentialité des données.
Le conseiller utilise ses compétences techniques et sa compréhension du secteur bancaire afin de trouver des accords de financement. Chaque aspect du projet et du financement est optimisé. Il assiste le client lors des rendez-vous bancaires.
Le client s'engage à :
► fournir les documents nécessaires ;
► ne pas conclure d'autres contrats de courtage ;
► ne pas négocier directement avec les banques partenaires ;
► verser les honoraires au courtier une fois l'opération réalisée.
Optez pour nos solutions d'assurance.
Demandez des conseils pour une prévoyance, une protection de la famille et un courtage
Vous souhaitez vous assurer afin de vous protéger ? Préservez votre famille et vos biens. Il est important de faire un choix judicieux de vos assurances.
Notre agence spécialisée dans le courtage en assurance et en prévoyance vous conseille un soutien adapté. Cela permet de trouver les garanties les plus appropriées.
Notre courtier examine les tarifs pour une assurance de prêt, une protection d'un véhicule et d'un bien immobilier. Il négocie les contrats en votre nom.
Si vous devez être hospitalisé ? Vous êtes victime d'un accident ? Nous vous recommandons de souscrire à l'assurance prévoyance.
Les frais ne sont appliqués que lorsque le projet est terminé. Cela vous assure un service de qualité.
Nous améliorons les contrats et les garanties de vos assurances. Nous vous aidons à réaliser des placements en assurance-vie. Prenez rendez-vous maintenant !
Les valeurs.
Les principes de notre conseiller financier et bancaire proche de Roanne
Notre conseiller financier et bancaire à l'agence de Charlieu représente des principes d'écoute et de confiance.
Avec un interlocuteur unique, vous profitez d'un soutien sur mesure pour tous vos projets financiers situés à proximité de Roanne.
Vous voulez investir, faire un prêt ou épargner ? Notre conseiller s'engage à vous citer des solutions correspondant à vos besoins et vos aspirations.
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