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Demandez des conseils patrimoniaux : audit, stratégie, assurance et transmission sur mesure
Vous avez besoin de conseils patrimoniaux pour optimiser votre avenir financier ? Réalisez un audit complet de votre situation patrimoniale actuelle sur les plans :
► économiques ;
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► fiscaux.
Évaluez votre politique de placement et d’épargne. Mettez en place une stratégie de gestion à moyen ou long terme adaptée à vos objectifs personnels. Profitez de recommandations personnalisées en assurance et de conseils avisés pour l’allocation de vos actifs financiers en assurance-vie et en immobilier.
Valorisez votre épargne et préparez la transmission de votre patrimoine en optimisant votre situation fiscale. Préparez votre retraite, protégez votre conjoint et étudiez les modalités de financement de votre bien immobilier.
Prenez rendez-vous pour faire le point sur votre situation patrimoniale. Bénéficiez d’un accompagnement dans vos démarches auprès des intermédiaires financiers et des autorités administratives.
financement.
Conseil en crédit : un accompagnement pour obtenir les meilleures conditions financières
Un crédit immobilier pour les particuliers et les professionnels.
Vous souhaitez investir dans l'immobilier ? Notre conseiller financier Éric Recorbet est à votre écoute. Le conseil en crédit est essentiel pour obtenir les meilleures conditions financières.
Il inclut la recherche d’une banque pour un crédit immobilier ou professionnel et la gestion des formalités administratives. Il gère également l’assurance de la confidentialité des informations.
Notre conseiller met à disposition ses compétences techniques et sa connaissance du domaine bancaire pour rechercher des accords de financement avantageux. Il optimise chaque aspect du projet et du financement et accompagne le client aux rendez-vous bancaires.
Le client, de son côté, s’engage à :
► fournir les documents nécessaires ;
► ne pas conclure d’autres contrats de courtage ;
► ne pas négocier directement avec les banques partenaires ;
► verser les honoraires au courtier une fois l’opération réalisée.
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Des conseils en assurance : prévoyance, protection familiale et courtage personnalisé à Charlieu
Vous désirez souscrire une assurance pour vous protéger ? Pour protéger votre famille et vos biens, il est important de bien choisir vos assurances.
Notre agence de courtage en assurance et en prévoyance vous propose un accompagnement personnalisé pour trouver les meilleures garanties. Que ce soit pour l’assurance de prêt, la protection d'un véhicule, d'une habitation ou de biens immobiliers, notre courtier analyse les tarifs. Il négocie aussi les contrats pour vous.
En cas d’hospitalisation, d’accident, de décès ou de perte de revenus, l’assurance prévoyance vous protège que ce soit à titre privé ou professionnel. Les honoraires ne sont facturés que si le projet est finalisé garantissant un service de qualité.
L’optimisation des contrats et des garanties ainsi que les
placements en assurance-vie sont proposés pour une protection complète.
Nous vous accompagnons dans votre investissement.
Découvrez nos services financiers et bancaires pour optimiser votre patrimoine
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Conseil patrimonial
Nous avons des services financiers et bancaires pour optimiser votre patrimoine. Cela inclut le conseil patrimonial qui aide à gérer et à accroître vos actifs.
Les courtiers en crédit facilitent l’obtention de prêts avantageux. Tandis que les courtiers en assurance vous aident à trouver les meilleures polices pour protéger vos biens et votre famille proche de Roanne.
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Conseil en crédit
Le conseil en crédit aide les particuliers et les entreprises à obtenir des prêts adaptés à leurs besoins. Pour le crédit immobilier, il s’agit de financer l’achat de biens immobiliers.
Le crédit professionnel soutient les entreprises dans leurs investissements et leur développement. Un bon conseil optimise les conditions de prêt et la gestion financière.
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Conseil en assurance
Le conseil en assurances comprend la protection de la famille, la prévoyance, l’assurance de prêt, le courtage en véhicules…
Il vise à proposer des solutions adaptées pour sécuriser votre avenir. Cela englobe l’avenir financier, la protection des proches contre les imprévus, la garantie des prêts et l’acquisition de véhicules en toute sérénité.
Les avis.
